Patrimoine

Votre patrimoine ne se limite pas à vos placements. Il englobe votre situation personnelle, vos actifs professionnels, votre immobilier, votre fiscalité, votre protection ainsi que vos projets de transmission.
Nos équipes vous accompagnent avec une approche globale et personnalisée, en tenant compte à la fois de votre situation de dirigeant, de vos objectifs familiaux et de vos projets à moyen et long terme.

Audit & stratégie patrimoniale

Nous commençons par établir une vision complète de votre situation afin d’identifier les points de vigilance, les opportunités et les arbitrages à envisager.

Analyse de vos revenus personnels et professionnels
Étude de vos actifs professionnels
Analyse de vos biens immobiliers
Analyse de vos placements financiers
Étude de votre endettement
Prise en compte de votre régime matrimonial
Analyse de votre organisation familiale
Définition de vos objectifs à moyen et long terme

Fiscalité & optimisation patrimoniale

Nous vous accompagnons dans la gestion de votre fiscalité personnelle et dans l’identification de solutions adaptées à votre situation.

Établissement et suivi des déclarations de revenus
Assistance à la déclaration d’IFI
Analyse des dispositifs d’optimisation fiscale
Sécurisation des choix et options fiscales
Anticipation des échéances
Analyse de l’impact fiscal de vos décisions patrimoniales
Articulation entre patrimoine professionnel et personnel

Succession & transmission

Nous vous aidons à préparer la transmission de votre patrimoine et de votre entreprise afin d’anticiper les conséquences familiales, fiscales et patrimoniales.

Préparation de la succession
Accompagnement en relation avec votre notaire
Organisation de la transmission familiale
Transmission d’entreprise
Analyse des conséquences fiscales
Anticipation des donations
Organisation de la détention des actifs
Coordination avec vos conseils habituels

Un conseil patrimonial indépendant

Nos recommandations sont construites à partir de votre situation et de vos objectifs.
L’objectif est de vous apporter une analyse claire et objective, sans privilégier une solution au détriment d’une autre.

Cela permet de mettre en avant :

Objectivité
Des recommandations fondées sur vos besoins.

Transparence
Une lecture claire des enjeux et des conséquences de chaque choix.

Vision globale
Une approche intégrant patrimoine personnel et professionnel.